اختصاصی بسپار/ غولهای صنعت پوشرنگ در ۲۰۲۶؛ اروپا همچنان در قلب رقابت جهانی
گروه ترجمه و تولید محتوا در بسپار/ایران پلیمر صنعت جهانی پوشرنگ (Coatings) در سال ۲۰۲۶ ترکیبی از غولهای چندملیتی، شرکتهای تخصصی و نقشآفرینان منطقهای قدرتمند را در خود جای داده است. کنار هم قرار دادن تازهترین رتبهبندی جهانی Coatings World و فهرست بزرگترین تولیدکنندگان اروپایی European Coatings Journal نشان میدهد که شرکتهای مستقر در اروپا همچنان سهم قابلتوجهی از قدرت این صنعت را در اختیار دارند؛ هرچند فشار بر فروش برخی تولیدکنندگان و تغییرات مالکیتی، ترکیب بازار را بهتدریج دگرگون میکند.
گزارش سالانه Coatings World در سال ۲۰۲۶، ۸۲ تولیدکننده پوشرنگ با فروش سالانه حداقل ۱۰۰ میلیون دلار را بررسی کرده است.
در کنار این تصویر جهانی، رتبهبندی European Coatings Journal از بزرگترین تولیدکنندگان مستقر در اروپا، جزئیات بیشتری از وضعیت نقشآفرینان این قاره ارائه میکند. مجموع فروش پوشرنگ ۲۵ شرکت حاضر در این فهرست در سال ۲۰۲۴ به ۲۸٫۴ میلیارد یورو رسید؛ درحالیکه این رقم یک سال قبل ۲۸٫۴۶ میلیارد یورو بود. بنابراین، پس از رشد ۴٫۸ درصدی دورهی قبل، مجموع فروش این گروه حدود ۰٫۲ درصد کاهش یافته است.
۱۰ غول پوشرنگ اروپا؛ Akzo Nobel با فاصله در صدر
در میان شرکتهای اروپایی، Akzo Nobel با فروش ۱۰٫۷۱۱ میلیارد یورو پوشرنگ در سال ۲۰۲۴، با فاصله در جایگاه نخست قرار دارد. فروش این شرکت نسبت به ۱۰٫۶۶۸ میلیارد یورو در سال قبل، حدود ۰٫۴ درصد افزایش یافته است.
BASF با فروش ۴٫۳ میلیارد یورو در بخش پوشرنگ، دومین شرکت فهرست است. این رقم در سال قبل ۴٫۳۹ میلیارد یورو بود و بنابراین فروش این بخش حدود ۲٫۰۵ درصد کاهش یافته است. البته مقیاس کلی BASF بسیار بزرگتر است و فروش کل گروه به ۶۵٫۳ میلیارد یورو میرسد.
رتبهی سوم به Jotun نروژ تعلق دارد؛ شرکتی که علاوه بر جایگاه بالای خود، یکی از بهترین کارکردهای رشدی را نیز ثبت کرده است. فروش Jotun با ۶٫۸۵ درصد افزایش از ۲٫۷۸۹ به ۲٫۹۸ میلیارد یورو رسیده است.
پس از آن، Hempel دانمارک با فروش ۲٫۱۸۵ میلیارد یورو در جایگاه چهارم قرار دارد، هرچند فروش این شرکت نسبت به سال قبل ۷٫۰۶ درصد کاهش یافته است. Deutsche Amphibolin-Werke (DAW) آلمان نیز با فروش ۱٫۲۷۶ میلیارد یورو و رشد ۳٫۰۷ درصدی، پنجمین تولیدکننده بزرگ اروپایی این رتبهبندی است.
پنج شرکت بعدی عبارتاند از Stahl هلند با ۷۱۵ میلیون یورو، Beckers Group آلمان با ۶۲۱ میلیون یورو، Sto آلمان با ۶۱۸ میلیون یورو، Brillux با ۵۵۰ میلیون یورو و Mankiewicz با ۵۰۶ میلیون یورو فروش.
به این ترتیب، ۱۰ شرکت نخست اروپا براساس فروش پوشرنگ در سال ۲۰۲۴ عبارتاند از:
از منظر جغرافیایی نیز صنعت پوشرنگ اروپا تمرکز قابلتوجهی دارد. آلمان با ۱۰ شرکت، میزبان ۴۰ درصد از ۲۵ تولیدکنندهی بزرگ اروپایی است و مجموع فروش پوشرنگ این شرکتها به حدود ۷٫۸۷ میلیارد یورو میرسد. بااینحال، هلند تنها با دو شرکت Akzo Nobel و Stahl و فروش مجموع حدود ۱۰٫۸۸ میلیارد یورو، از نظر ارزش فروش در صدر کشورهای اروپایی قرار دارد. کشورهای نوردیک نیز با حضور بازیگرانی مانند Jotun، Hempel، Flügger و Teknos همچنان یکی از قطبهای مهم این صنعت محسوب میشوند. این ترکیب نشان میدهد که درحالیکه قدرت آلمان بر تعدد تولیدکنندگان بزرگ و متوسط استوار است، جایگاه هلند بیش از هر چیز از مقیاس بسیار بزرگ Akzo Nobel ناشی میشود.
رشد یکدست نیست؛ برندگان و بازندگان متفاوتاند
رتبهبندی اروپا تصویر بازاری باثبات اما بدون رشد یکدست را نشان میدهد. Meffert AG Farbwerke با افزایش ۱۵٫۵ درصدی فروش، بالاترین نرخ رشد را میان ۲۵ شرکت ثبت کرده است. پس از آن Jotun با رشد ۶٫۸ درصدی و Mankiewicz با ۵٫۸۶ درصد قرار دارند.
در سوی دیگر، بیشترین افتها عمدتاً در شمال اروپا مشاهده شده است. فروش Flügger Group دانمارک ۱۳٫۲ درصد، Teknos فنلاند ۷٫۹ درصد و Hempel حدود ۷٫۱ درصد کاهش یافته است.
تغییر مالکیتها نیز بر فهرست تولیدکنندگان اثر گذاشته است. Grebe Holding آلمان که در رتبهبندی قبلی حضور داشت، پس از خریداریشدن توسط Kansai Helios Group در ابتدای ۲۰۲۴، دیگر بهصورت مستقل در فهرست قرار ندارد.
ادغام و تملک، چهرهی صنعت را تغییر میدهد
گزارش جهانی Coatings World نیز نشانههای مشابهی از بازآرایی ساختار صنعت دارد. در فهرست ۲۰۲۶ چهار نام Pittsburgh Paints Company، Stahl، AlfiiGroup و Neuce به جمع شرکتهای رتبهبندیشده اضافه شدهاند.
ورود برخی از این نامها مستقیما با معاملات شرکتی ارتباط دارد. Pittsburgh Paints پس از واگذاری کسبوکار پوشرنگهای معماری PPG در آمریکا و کانادا شکل گرفت. Stahl نیز پس از خرید توسط Henkel وارد فهرست شده است. در مقابل، Shinto Paint بهدلیل خریداریشدن توسط Dai Nippon Toryo از فهرست شرکتهای مستقل خارج شده است.
این تحولات نشان میدهد رقابت صنعت پوشرنگ را دیگر نمیتوان صرفا با افزایش یا کاهش فروش سالانه سنجید. تملک شرکتها، واگذاری کسبوکارها، ادغام ظرفیتهای تولیدی و ایجاد بازیگران جدید از دل معاملات بزرگ، به بخشی از سازوکار تغییر نقشهی رقابتی این صنعت تبدیل شده است.
