اختصاصی بسپار/ چشمانداز بازار پلیپروپیلن (PP) و پلیاتیلن (PE) خاورمیانه در سال ۲۰۲۵: چالشهای تقاضای کم و افزایش ظرفیتهای جدید

گروه ترجمه و تولید محتوا در بسپار/ایران پلیمر بازارهای پلیپروپیلن (PP) و پلیاتیلن (PE) در خاورمیانه در سال ۲۰۲۴ با چالشهای متعددی از جمله کاهش ارزش ارزهای محلی، تنشهای جغرافیا-سیاسی و افزایش ظرفیتهای تولیدی مواجه بودهاند. با این حال، نوسانات قیمتی در مقایسه با سال ۲۰۲۳ کاهش قابل توجهی داشته است. انتظار میرود در سال ۲۰۲۵، این بازارها با چالشهای جدیدی از جمله افزایش ظرفیتهای تولیدی و کاهش تقاضا روبرو شوند.
وضعیت بازار در سال ۲۰۲۴
در سال ۲۰۲۴، بازارهای PP و PE در خاورمیانه با وجود چالشهای اقتصادی و سیاسی، نوسانات کمتری را نسبت به سال گذشته تجربه کردند. بر اساس شاخصهای قیمتی ChemOrbis، نوسانات قیمتی در بازار عربستان سعودی در محدوده ۲۰۰ تا ۳۰۰ ریال سعودی در هر تن و در بازارهای امارات متحده عربی و شرق مدیترانه در محدوده ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار در هر تن بوده است. این میزان تقریبا نصف نوسانات قیمتی سال ۲۰۲۳ است.
عوامل اصلی این کاهش نوسانات شامل کنترل عرضه توسط تولیدکنندگان منطقهای، کاهش تولید در بازارهای با تقاضای کم و محدودیتهای ترابری ناشی از تنشهای دریای سرخ بوده است. همچنین، اقدام عربستان سعودی در محدود کردن صادرات PP توسط فروشندگان محلی به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از قیمتهای رقابتی، به کاهش نوسانات قیمتی کمک کرده است.
وضعیت بازار در پایان سال ۲۰۲۴
عربستان سعودی: افزایش جزئی قیمت PP، کاهش قیمت PE
در عربستان سعودی، قیمتهای PP در دسامبر ۲۰۲۴ نسبت به نوامبر ۲۶ ریال سعودی (۱۰ دلار) افزایش یافت که این دومین ماه متوالی افزایش قیمت بود. با این حال، افزایش کلی قیمتها در دو ماه گذشته تنها ۶۰ ریال سعودی (۱۶ دلار) بوده است. از سوی دیگر، قیمتهای PE برای سومین ماه متوالی کاهش یافت، اگرچه قیمتهای LDPE به دلیل کمبود ظرفیتهای جدید، روندی صعودی داشتند و به بالاترین سطح خود در ۳۰ ماه گذشته رسیدند.
امارات متحده عربی: کاهش تقاضا و افزایش عرضه
در امارات متحده عربی، عرضهکنندگان منطقهای ابتدا قیمتهای PP و PE را بدون تغییر نسبت به نوامبر اعلام کردند، اما بهسرعت تخفیفهای ۲۰ تا ۳۰ دلاری در معاملات گزارش شد. کاهش تقاضا و عرضه کافی، همراه با رکود پایان سال، منجر به کاهش قیمتها شد.
شرق مدیترانه: فشار ناشی از عرضههای ارزانقیمت آمریکا
در منطقه شرق مدیترانه، قیمتهای PP کاهش ۳۰ تا ۶۰ دلاری را نسبت به نوامبر تجربه کرد. کاهش تقاضا در بخشهای پاییندستی و وجود عرضههای رقابتی از آمریکا، فشار بیشتری بر بازار وارد کرده است. قیمتهای PE نیز در اردن بدون تغییر و در لبنان کاهش جزئی تا ۲۰ دلار را نشان داد.
چشمانداز سال ۲۰۲۵: بهبود احتمالی قیمتها در کنار چالشهای تقاضا
انتظار میرود قیمتهای PP و PE در خاورمیانه در اوایل سال ۲۰۲۵ بهبود یابد. افزایش هزینههای ترابری و حاشیه سود پایین فروشندگان، که در طول سال ۲۰۲۴ با چالشهای افزایش قیمت مواجه بودند، از عوامل اصلی این بهبود هستند. با این حال، عواملی مانند کاهش تقاضا در بخشهای پاییندستی، چالشهای اقتصادی عمیق، تنشهای جغرافیا-سیاسی و افزایش عرضه، مانع از افزایش قابل توجه قیمتها در سال جدید خواهند شد.
افزایش ظرفیتهای جدید در خاورمیانه
عربستان سعودی، بهعنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان PP و PE جهان، در حال آمادهسازی و راهاندازی پروژه جدید PDH-PP شرکت Advanced Petrochemical در الجبیل است. این پروژه که با مشارکت شرکت کرهای SK Chemicals اجرا میشود، شامل یک واحد PDH با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن در سال و یک واحد PP با ظرفیت مشابه است. راهاندازی واحد PDH برای پایان سال ۲۰۲۴ و واحد PP برای سهماهه اول ۲۰۲۵ برنامهریزی شده است.
همچنین، شرکت اماراتی Borouge در حال آمادهسازی برای راهاندازی پروژه Borouge 4 در سال ۲۰۲۵ است. این پروژه که تا اواسط ۲۰۲۴ بیش از ۷۰ درصد پیشرفت داشته است، شامل یک کراکر اتیلن با ظرفیت ۱.۸ میلیون تن در سال و واحدهای PE با ظرفیت ۱.۴ میلیون تن در سال خواهد بود.
این افزایش ظرفیتها نهتنها عرضه منطقهای را افزایش میدهد، بلکه بر بازارهای جهانی بسپار نیز تاثیر خواهد گذاشت. با وجود اینکه بخش عمدهای از این ظرفیتها به بازارهای صادراتی اختصاص خواهد یافت، بازارهای منطقهای نیز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. این موضوع ممکن است تلاشهای تولیدکنندگان خاورمیانه برای کنترل نوسانات قیمتی را با چالش مواجه کند.