بازار پلی‌یورتان ها در آسیا و اقیانوسیه

گروه ترجمه و تولید محتوا در بسپار/ ایران پلیمر  تولید کل پلی‌یورتان در آسیا و اقیانوسیه در سال ۲۰۲۴، تولید کل محصولات پلی‌یورتان در منطقه آسیا و اقیانوسیه در سال 2024 حدود 13.28 میلیون تن بود که نسبت به سال قبل افزایش 2.5 درصدی را نشان می‌دهد. هند با رشد 9.5 درصدی و به دلیل تقاضای بالا برای اسفنج­های سخت عایق و اسفنج­های نرم مبلمان و صندلی، پیشتاز رشد منطقه‌ای بود. اندونزی با 8.4 درصد رشد، تحت تاثیر توسعه مسکن شهری، سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها و پایه نوظهور تولید خودروهای برقی در رتبه دوم قرار گرفت.

فیلیپین و مالزی نیز سهم قابل توجهی در رشد منطقه‌ای داشتند، با پروژه‌هایی مانند نوسازی هتل‌ها، عایق‌کاری انبارهای زنجیره سرد و تولید مبلمان صادراتی. کره جنوبی و ویتنام رشد متوسطی داشتند، در حالی که تایلند با کاهش 5/3 درصدی تولید مواجه شد که ناشی از کاهش تولید خودرو، کندی فعالیت بخش خصوصی در املاک و تاخیر در تخصیص بودجه‌های عمومی بود. این موضوع نشان می‌دهد که چرخه‌های مربوط به صنایع خاص و تغییرات سیاستی محلی می‌توانند تاثیر قابل‌توجهی بر روندهای تولید پلی‌یورتان داشته باشند.

پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) حدود 4.5 درصد باشدکه بالاترین رشد در سال ۲۰۲۵ مربوط به هند (10.1 درصد) و اندونزی (8.7 درصد) می­باشد. انتظار می‌رود پاکستان و تایلند در سال ۲۰۲۵ کاهش رشد را تجربه کنند. چین بزرگترین تولیدکننده پلی‌یورتان در منطقه است و با تولید حدود 9/9 میلیون تن و رشد 2.1 درصدی در سال ۲۰۲۴ پیشتاز است. در کاربردهای ساخت و ساز با اسفنج سخت، پلی‌یورتان گاهی با جایگزین‌هایی مانند تخته پشمی معدنی (mineral wood board) جایگزین می‌شود.

وضعیت بازار اسفنج انعطاف‌پذیر

در سال ۲۰۲۴، منطقه آسیا اقیانوسیه  با رشد 2.1 درصدی نسبت به سال قبل، حدود 2.6 میلیون تن اسفنج پلی‌یورتان انعطاف‌پذیر تولید کرد. شرق آسیا 1.7 میلیون تن تولید داشت، که چین 87 درصد آن را به خود اختصاص داد. جنوب آسیا به دلیل شهرنشینی سریع و افزایش درآمدهای قابل تصرف، با رشد 4.2 درصدی تولید اسفنج انعطاف‌پذیر مواجه شد. هند با تولید بیش از ۴۷۸,۰۰۰ تن، 8.7 درصد رشد سالانه داشت.

بخش تختال (Slabstock) حدود ۷۲ درصد از کل تولید را به خود اختصاص داد، در حالی که اسفنج قالبی­ با رشد 8.7 درصدی همراه بود .اسفنج پلی‌استر بیشترین رشد را با افزایش 4.7 درصدی تجربه کرد که عمدتا ناشی از کاربرد آن در صنعت خودروسازی، به‌ویژه در خودروهای نوین انرژی (NEV) برای کاهش سر و صدا بود.

با این حال، تامین‌کنندگان مرتبط با خودروسازان تجملاتی به دلیل افت فروش در چین با کاهش عملکرد مواجه شدند.
بخش‌های پزشکی، برقی و لوازم آرایشی نیز رشد ملایمی را تجربه کردند.

تولید منطقه‌ای اسفنج قالبی انعطاف‌پذیر، شامل اسفنج­های مورد استفاده در ترابری و قطعات مبلمان، در سال ۲۰۲۴ به حدود ۹۸۳ هزار تن رسید که نسبت به سال قبل 2.4 درصد افزایش نشان می‌دهد.

وضعیت بازار اسفنج سخت

تقاضا برای اسفنج پلی‌یورتان سخت در منطقه آسیا-اقیانوسیه (APAC) عمدتا توسط کاربردهای تبریدی و صنعت ساخت‌وساز هدایت می‌شود. در سال ۲۰۲۴، این منطقه حدود 6/2 میلیون تن اسفنج PU تولید کرد که نسبت به سال قبل 2.9 درصد افزایش نشان می‌دهد.

چین بزرگ‌ترین تولیدکننده است و ۷۳ درصد از کل تولید منطقه‌ای را به خود اختصاص داده است.
در سال  2024 در شرق آسیا، تولید اسفنج سخت 2.1 درصد رشد داشت؛ رشد در چین و کره جنوبی محدود بود، اما ژاپن و تایوان شاهد کاهش تولید بودند.

در مقابل، جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه با افزایش 5.3 درصدی در تولید اسفنج سخت روبه‌رو شدند، و اندونزی بیشترین رشد را به دلیل افزایش تقاضا از بخش‌های ساخت‌وساز و تبرید ثبت کرد.

در جنوب آسیا، سال ۲۰۲۴ برای صنعت اسفنج سخت سال خوبی بود و رشد آن بسته به کاربرد، میان ۵ تا ۱۰ درصد متغیر بود. انتظار می‌رود رشد در سال­های آینده نیز مشابه یا حتی بیشتر باشد، که عمدتا ناشی از رشد تولید قاب­بندهای اتاق سرد، ترابری سرد، انبارها و مجتمع‌های تجاری، اتاق‌های تمیز (Clean Room) و عایق‌کاری اسفنج افشانه­ای ساختمان‌های مسکونی خواهد بود. با این حال، تولید در پاکستان اندکی کاهش یافت.

در افق میان‌مدت، نرخ رشد سالانه مرکب (CAGR) برای صنعت اسفنج سخت در سراسر منطقه حدود ۳ تا ۴ درصد برآورد می‌شود، که رشد بیشتر تنها در بخش تبرید مشاهده می‌گردد. رشد در جنوب شرق آسیا شتاب خواهد گرفت و در جنوب آسیا، به‌ویژه هند، پویایی خود را حفظ می‌کند.

با این حال، تحولات در پاکستان و تایلند ممکن است تحت‌تاثیر بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی قرار گیرد.
در شرق آسیا نیز انتظار می‌رود رشد تولید اسفنج سخت تا سال ۲۰۲۷ دوباره به سطح پیش از همه‌گیری کووید بازگردد.

وضعیت بازار لاستیک پلی­ یورتان

لاستیک­های پلی‌یورتان در صنایع مختلفی از جمله کفش، نساجی، خودروسازی و موارد دیگر کاربرد دارند. در سال ۲۰۲۴، منطقه آسیا اقیانوسیه 5.1 میلیون تن لاستیک پلی‌یورتان تولید کرد که نسبت به سال قبل 3.9 درصد افزایش داشت.
چین با 86 درصد از تولید منطقه، بیشترین سهم را به خود اختصاص می‌دهد و کره‌جنوبی، ویتنام، هند و تایوان بقیه تولید را در اختیار دارند. چرم مصنوعی بزرگ‌ترین بخش مصرف است و حدود ۴۵ درصد از لاستیک­های پلی‌یورتان را شامل می‌شود. آسیا اقیانوسیه در تولید الیاف کشسان، TPU  و لاستیک­های حوزه کفش پیشتاز است، در حالی که RIM/RRIM و لاستیک­های ریزسلولی مهندسی در حجم‌های کمتری تولید می‌شوند.

لاستیک­های پلی‌یورتان گرمانرم (TPU) همچنان عملکرد خوبی داشتند و در سال ۲۰۲۴ رشد 7.1 درصدی را تجربه کردند. الیاف کشسان نیز رشد قابل‌توجهی داشتند، در حالی که لاستیک­های RIM/RRIM حدود 2/5 درصد رشد نشان دادند. لاستیک­های ریخته‌گری و  حوزه کفش رشد ملایمی را نشان دادند، و لاستیک­های چرم مصنوعی نیز با 7.1 درصد افزایش، رشد اندکی داشتند. تولید لاستیک­های پلی‌یورتان در شرق آسیا در سال ۲۰۲۴ حدود 4.7 میلیون تن برآورد شد که صنعت چرم مصنوعی چین سهم آن را به 93 درصد رسانده است.

وضعیت بازار پوشش­های پلی­ یورتان

پوشش‌های پلی‌یورتان عمدتا در سازه‌های چوبی، مبلمان، ساخت‌وساز، لوازم خانگی، کاربردهای دریایی و خودروسازی در منطقه آسیا اقیانوسیه استفاده می‌شوند. در سال ۲۰۲۴، این منطقه 1.84 میلیون تن پوشش پلی‌یورتان تولید کرد که بازار چوب و مبلمان نزدیک به ۳۲ درصد از کل تولید را به خود اختصاص داد. شرق آسیا 1.63 میلیون تن تولید داشت و چین ۸۳ درصد از این مقدار را تامین کرد. آسیای جنوب‌شرقی همچنان نسبت به قیمت حساس است و بیشتر مواد اولیه آن از چین وارد می‌شود. سقف، مخزن و عرشه همچنان بزرگ‌ترین بخش‌های مصرف نهایی برای تولید پوشش‌های پلی‌یورتان در آسیای جنوب‌شرقی و اقیانوسیه هستند.

این بازار در جنوب و جنوب‌شرقی آسیا به دلیل محبوبیت رنگ‌ها و پوشش‌های سنتی و ارزان‌تر همچنان توسعه‌نیافته باقی مانده است. قیمت بالای مواد اولیه این مشکل را تشدید کرده و نرخ‌های رشد آینده به‌شدت به روند قیمت‌ها در سال‌های پیش رو وابسته خواهد بود. جنوب آسیا در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۴ هزار تن پوشش پلی‌یورتان تولید کرد که عمده آن در هند ساخته شد. گرایش به محصولات سبز و زیست­پایدار بر بازار پوشش‌های پلی‌یورتان تاثیر گذاشته است. روند ژاپن حرکت از پلی‌یورتان‌های حلال­پایه به سمت پوشش‌های بدون VOC یا رنگ‌های کم‌حلال، و همچنین رنگ‌های بدون سرب و کروم است.

وضعیت بازار چسب‌ها و درزگیرهای پلی­ یورتان

در سال ۲۰۲۴، منطقه آسیا اقیانوسیه حدود ۱,۰۴۴,۴۰۰ تن چسب‌ها و درزگیرهای پلی‌یورتانی تولید کرد که نسبت به سال قبل 3.7 درصد رشد داشت. چسب‌ها ۸۷ درصد از کل تولید را تشکیل می‌دادند و بزرگ‌ترین بخش‌ها شامل چسب‌های بسته‌بندی انعطاف‌پذیر و چسب‌های کفش بودند. ویتنام و اندونزی بزرگ‌ترین تولیدکنندگان در آسیای جنوب‌شرقی و اقیانوسیه بودند و اندونزی، مالزی، فیلیپین و ویتنام رشد خوبی را تجربه کردند. تایلند به دلیل رشد اقتصادی کمتر نسبت به همسایگانش  و از دست دادن فعالیت‌های تولیدی به دیگر کشورهای آسیایی، روندی منفی داشت.

در آسیای جنوب‌شرقی و اقیانوسیه، چسب‌های کفش بزرگ‌ترین بخش را تشکیل دادند و در همه دسته‌ها رشد مشاهده شد، اما سریع‌ترین رشد مربوط به درزگیرهای شیشه‌چسب خودرو بود. افزایش تولید چسب‌های پلی‌یورتانی در ویتنام بازتابی از شهرنشینی، رونق زیرساخت‌ها، بهره‌وری انرژی، گرایش به ساختمان‌های سبز، رشد صنعت خودروسازی و گسترش فعالیت‌های تولیدی است.

در شرق آسیا، چین بزرگ‌ترین سهم تولید را به خود اختصاص داد و چسب‌های بسته‌بندی انعطاف‌پذیر ۳۱ درصد از کل تولید را شامل شدند. هند رهبر صنعت چسب‌ها و درزگیرهای پلی‌یورتانی در جنوب آسیا بود و ۹۵ درصد تولید سال ۲۰۲۴ را به خود اختصاص داد. انتظار می‌رود تقاضا برای چسب‌ها و درزگیرهای ساختمانی به دلیل شهرنشینی سریع و توسعه در چندین کشور آسیایی همچنان افزایش یابد.

وضعیت بازار پیونده­ های (binder) پلی ­یورتان

در آسیا اقیانوسیه، تقاضا برای پیونده ­های پلی‌یورتانی همچنان در مقایسه با سایر محصولات مبتنی بر پلی‌یورتان پایین است؛ این پیونده ­ها با پیونده ­های ارزان‌تر فوران و اوره فرمالدهید رقابت می‌کنند و دامنه کاربرد محدودی دارند.

تولید پیونده­های پلی‌یورتانی در آسیا اقیانوسیه در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل 0.5 درصد کاهش داشت. با این حال، عملکرد منطقه‌ای تحت ‌تاثیر افت 10 درصدی تولید در تایوان و افت 3.8 درصدی در چین قرار گرفت. بیشترین رشد در هند مشاهده شد، جایی که تولید پیونده ­های هسته ریخته‌گری (foundry core binder) حدود 9.4 درصد افزایش یافت. پیونده­های محصولات جنگلی بیش از 50 درصد از تولید را تشکیل دادند و 32 درصد دیگر مربوط به پیونده­های هسته ریخته‌گری بود.

ژاپن بزرگ‌ترین کشور تولیدکننده در منطقه است. تولید در تایوان بسیار اندک است و عمدتا به پیونده ­های لاستیکی اختصاص دارد. چین در سال ۲۰۲۳ کاهش تولید پیونده ­های پلی‌یورتانی برای فرآوری چوب را تجربه کرد که به کاهش تقاضا در بخش مبلمان خانگی و اداری نسبت داده می‌شود. رکود بخش املاک و ضعف اقتصادی منجر به کاهش تقاضا برای اثاثیه منزل و ادارات شد و با وجود تلاش دولت برای تحریک مصرف، این موضوع بر فرآوری چوب و تقاضا برای پیونده ­های پلی‌یورتانی تاثیر منفی گذاشت.

حجم تولید پیونده ­های پلی‌یورتانی در آسیای جنوبی به ­نسبت کم است. تولید عمدتا در هند انجام می‌شود و بزرگ‌ترین بازارهای مصرف شامل پیونده ­های لاستیکی و محصولات جنگلی هستند. در آسیای جنوب‌شرقی و اقیانوسیه، تقاضا برای پیونده­ های پلی‌یورتانی بسیار محدود است، زیرا تولید محصولات چوبی مرتبط در این مناطق پایین باقی مانده است. کاربرد اصلی پیونده ­های پلی ­یورتان در مالزی مربوط به چندسازه ­های چوب ­پایه و در استرالیا، سنگاپور و تایلند مربوط به لاستیک است.